Kosatka Willy sa stretáva s priateľom Jessem, ktorý pomaly dospieva a cez prázdniny pracuje na malej výskumnej lodi u pobrežia Tichého oceánu. Willyho a jeho rodinu však v rovnakých vodách ohrozuje velerybárska loď, ktorej posádka sa zaberá nelegálnym lovom. Jesse na svoju stranu získa 10 - ročného syna námorníka Maxa, ktorý sa musí podriaďovať tradícii rodiny. S pomocou dospelých priateľov sa chlapcom podarí lovcov usvedčiť a odovzdať do rúk polície. Max pritom nestratí rešpekt pred svojím otcom: ich rodinné puto je kupodivu týmto konfliktom vzájomne posilnené.