Režisérsky debut Andyho Garciu sa odohráva v Havane roku 1958. Etapa kubánskych dejín spojená s vládou diktátora Batistu bola ukončená radikálnymi revolučnými aktivitami pod vedením Fidela Castra. Podobne, ako mnoho dalších reprezentantov bohatších vrstiev aj majiteľ nočného klubu Fico sa len bolestne lúči s doterajším životným štýlom a smutne máva zanikajúcemu elegantnému svetu, v ktorom vyrastal a ktorý pre neho symbolizuje hudba...