Taliansko-španielsko-britský film sa odohráva v parnom lete roku 1978 v idylickom mestečku na Sicílii. Rozpráva o deväťročnom Michelovi, ktorý náhodou zistí, že v podzemní susedného domu je držaný v zajatí unesený chlapec Filippo. Nevie, komu sa má so svojím objavom zveriť a postupne zisťuje, že dospelí, vrátane jeho vlastných rodičov, sa nehodlajú do ničoho pliesť a dokonca ho varujú, aby na všetko, čo videl, zabudol.